คนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้ มันอันตราย...เป็นห่วง

“มักกะลีที่รัก” อัณณวา (ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์) พยายามทำความรู้จักกับ ที่รัก (หลิงหลิง ศิริลักษณ์) ทำให้ แทนคุณ (แม็ค วีรคณิศร์) เกิดอาการไม่พอใจเพราะกลัวเกิดเหตุอันตรายต่อตัวที่รัก เค้าจึงได้ทำการตักเตือนแต่ก่อนจะได้พูดอะไรก็มีภาพที่ทำให้เขาต้องเสียสมาธิสักก่อน ทางด้าน วารณ (สน สนธยา) ที่อยู่ในป่าก็ต้องหาที่หลบฝนทำให้เขาได้เจอกับอัณณวาเงือกหนุ่มที่มาว่ายน้ำในลำธารเพื่อปรับสภาพความเป็นเงือก เมื่ออัณณวาได้พูดคุยกับวารณจึงทำให้รู้ว่าวารณมาตามหาตัว มักกะลี (หลิงหลิง ศิริลักษณ์) บนโลกมนุษย์ ส่วนทาง อาจารย์คง (เกริก ชิลเลอร์) ก็ไม่ลดละทำการสะกดรอยตาม แทนคุณ จนเจอตัวมักกะลีแต่โชคดีที่ ปู่ตะวัน (เอ อนันต์) กับ สุริยนต์ (เค้ก นัทธวัชร์) มาช่วยซะก่อน