มักกะลีที่รัก คนธรรพ์ปราณ (แคร์ วงศ์วชิรา) โยน แทนคุณ (แม็ค วีรคณิศร์) ลงหน้าผาแล้วไปหามหาเทพ ม้าบินช่วยแทนคุณขึ้นมาได้และเลียแผลแทนคุณทำให้แผลหาย แทนคุณกลับมาช่วย ที่รัก (หลิงหลิง ศิริลักษณ์) ที่ถูกจับตัวไว้ได้สำเร็จแล้วตัดสินใจกระโดดลงน้ำตกเพื่อกลับโลกมนุษย์แต่ไม่สำเร็จ ต้องรอให้เกิดรุ้งจันทราประตูถึงจะเปิด คนธรรพ์ปราณโมโหมากเรียก วารณ (สน สนธยา) มาเค้นความจริง ส่วนพวก อาจารย์คง (เกริก ชิลเลอร์) และ ลือชัย (แจ๊บ เพ็ญเพชร) ได้วางแผนคิดจะพากินรีและเอาคลิปไปเผยแพร่บนโลกมนุษย์ เพื่อบอกว่าดินแดนหิมพานต์มีอยู่จริง