สิงหะนาคะ ดรีม (มุก สิรินรัตน์) รู้ความจริงจากกาลจักร (โอ๊ค กีรติ ) ว่าแท้จริงแล้วนั้นมันตรา (อั๋น วิทยา) ไม่ใช่พ่อของตัวเอง ดรีมเกิดมาจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดรีมแค้นอย่างมากที่โดนมันตราหลอกใช้งาน ดรีมหวังจะไปแก้แค้นมันตรา แต่มันตรารู้ทันดรีมทำอะไรมันตราไม่ได้ มันตราฉีดยาให้ดรีมมีพลังมหาศาล แต่ชีวิตของดรีมจะน้อยลงเมื่อใช้ยาตัวนี้ และอยู่ในการควบคุมของมันตรา มันตราสั่งให้ดรีมไปจัดการ สิงหะ (ธนะ ฉันทนะ) นาคะ (แชมป์ ชนาธิป) ริน (ป๊อป ธณัญญา) อุษณีย์ (เมย์ เมทินี) และสดายุ (แม๊กซ์ ณัฐพล) ทุกคนเสียท่าให้กับดรีม สดายุเข้ามาต่อสู้กับดรีม แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้ให้แก่ดรีม ดรีมใช้พลังหวังทำลายสดายุ แต่อุษณีย์เข้ามารับพลังนั้นแทนสดายุ