Mr. Merman แฟนฉันเป็นเงือก ทะเล(โบ๊ท ธารา)เข้าไปช่วยฟ้าฝน(น้ำหวาน ภูริตา)ในห้องแลป ดร.ชนะชล ทำร้ายทะเลจนเลือดออก เขาเห็นเลือดสีน้ำเงินของทะเล และสงสัยว่ามันคืออะไร ดร.ชนะชล ราดน้ำทะเลใส่ขาของเขา ทะเลกลายเป็นเงือกในทันที ทะเลบอกให้ ดร.ชนะชล ปล่อยฟ้าฝนไปเพื่อทุกอย่างจะได้จบ พายุ(เกี๊ยก วัทธิกร)และแพลงตอน(เบสท์ วิชยุตม์)เข้ามาช่วยเขา ทะเลที่กลับมาเป็นมนุษย์รีบเข้าไปช่วยฟ้าฝน เขาอุ้มฟ้าฝนที่กลายเป็นเงือกออกจากห้องแลป ทะเลและหมอวินแอบพาตัวฟ้าฝนมาแช่น้ำทะเลเพราะกลัวว่าร่างกายของเธอจะผิดปกติ แต่เธอไม่กลายเป็นเงือก หมอวินบอกว่าทุกอย่างดูปกติดี เขาคิดว่าเธออาจจะกลับไปเป็นมนุษย์แล้ว ฟ้าฝนฟื้นขึ้นที่โรงพยาบาล ทะเลที่นอนเฝ้าเธออยู่รีบตื่นขึ้นมาดูอาการของเธอ แต่ฟ้าฝนกลับจำเขาไม่ได้ เธอถามว่าเขาเป็นใคร น่านน้ำที่เข้ามาพอดีรีบเข้ามาหาเธอ เธอจำน่านน้ำเพื่อนของเธอได้ ที่แปลกไปกว่านั้นเธอกลับจำได้แค่เรื่องราวที่เธอไปงานบนเรือของน่านน้ำ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด