Mr. Merman แฟนฉันเป็นเงือก ฟ้าฝน(น้ำหวาน ภูริตา)ที่ถูกขังอยู่ในห้องถามทะเลที่เฝ้าเธออยู่ว่าเธอจะต้องเป็นเงือกไปอีกนานแค่ไหน ทะเล(โบ๊ท ธารา) ไม่กล้าบอกสิ่งที่เขารู้ จึงตอบเธอว่าอีกไม่นาน ฟ้าฝนประชดว่าจะไปใช้ชีวิตในทะเลเพราะพ่อแม่เธอก็ตายในทะเลเช่นเดียวกันน่านน้ำที่รออยู่ที่บ้านของฟ้าฝนยังคงกังวลเรื่องที่ฟ้าฝนถูกทะเลพาตัวออกไป น่านน้ำนึกขึ้นได้จึงโทรไปบอกพลอยใสว่าฟ้าฝนถูกลักพาตัวไปหลายชั่วโมงแล้ว พลอยใสตกใจมาก ทะเลที่เฝ้าอยู่หน้าห้องฟ้าฝนเห็นว่าเธอเงียบไปจึงเรียกฟ้าฝน เขาเรียกหลายรอบแต่ฟ้าฝนไม่ตอบกลับมา เขากลัวว่าเธอจะเกิดอันตรายจึงเข้าไปหาเธอ ฟ้าฝนเป็นลมหมดสติไปพร้อมกับร่างกายที่เริ่มลอกอีกครั้ง ทะเลจึงช่วยพาเธอไปแช่ในอ่างน้ำ ทะเลเฝ้าฟ้าฝนที่กลายเป็นเงือกแต่เธอยังไม่ได้สติ